Kaip paleisti išlaidų ataskaitą „QuickBooks“.

Išlaidų ataskaitų rengimas yra vienas iš svarbiausių jūsų verslo valdymo naudojant „QuickBooks“ komponentų. Tai suteikia jums apžvalgą, kam išleidžiate pinigus ir ar tinkamai tvarkote savo finansus. Bet kaip tiksliai paleidžiate išlaidų ataskaitas „QuickBooks“?

Šiame straipsnyje parodysime įvairius būdus, kaip „QuickBooks“ paleisti išlaidų ataskaitą. Taip pat aptarsime keletą kitų su išlaidomis susijusių funkcijų, kurios padės jums susitvarkyti su savo išlaidomis.

Kaip „QuickBooks“ paleidžiate išlaidų ataskaitą?

„QuickBooks“ nereikia rankiniu būdu vykdyti išlaidų ataskaitų. Programa tai padarys už jus automatiškai skiltyje Ataskaitų teikimas. Šis procesas atliekamas gaunant informaciją apie išlaidas, kurias įvedėte naudodami „QuickBooks“. Norėdami užtikrinti tikslias išlaidų ataskaitas, kurios suteikia jums aiškų vaizdą apie jūsų įmonės išlaidas, turite įvesti savo išlaidas tiesiai į programą.

„QuickBooks“ yra daugybė ataskaitų tipų. Pati bendriausia yra Pelno ir nuostolio ataskaita, kurioje pateikiamos visos jūsų pajamos ir išlaidos. Jei norite paleisti konkrečią išlaidų ataskaitą, tai galite padaryti paleidę „Pardavėjo išlaidų ataskaitą“. Štai kaip tai padaryti:

1. Eikite į skirtuką „Ataskaitos“.

   

2. Skiltyje „Įmonė ir finansai“ pasirinkite norimą ataskaitą.
3. Pasirinkite „Išlaidos pagal pardavėjo informaciją“.
4. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ataskaitą, kad ją pasiektumėte.

Dabar jūs turite tam tikrų jūsų įmonės išlaidų apžvalgą. Jei norite atspausdinti ataskaitą, spustelėkite parinktį „Spausdinti“ ir tinkinkite spausdinimo savybes. Baigę dar kartą paspauskite „Spausdinti“.

Taip pat galite išsaugoti ataskaitą kaip PDF failą. Tiesiog įveskite skyrių „Failas“ ir spustelėkite „Išsaugoti kaip PDF“.

Kaip paleidžiate pardavėjo išlaidų ataskaitas „QuickBooks Desktop“?

Jei savo kompiuteryje naudojate „QuickBooks“, einamųjų išlaidų ataskaitos pagal pardavėjus šiek tiek skiriasi. Procesas yra toks:

1. Prisijunkite prie „QuickBooks Desktop“.
2. Ekrano viršuje paspauskite skirtuką „Ataskaitos“.

   

3. Pasirinkite „Pardavėjai ir mokėtinos sumos“, tada pasirinkite „Išsami informacija apie neapmokėtas sąskaitas“.

Tai suteiks prieigą prie visų neapmokėtų jūsų verslui priklausančių sąskaitų. Tačiau tai neleis jums pamatyti daug išsamios informacijos apie kiekvieną pardavėją, su kuriuo jūsų įmonė bendradarbiauja. Norėdami atidžiau pažvelgti į individualias pardavėjų išlaidas, atlikite šiuos veiksmus:

1. Neapmokėtų sąskaitų ekrane pasirinkite skirtuką „Tinkinti ataskaitą“.
2. Pasirinkite parinktį „Filtrai“.
3. Nustatykite parametrus, kad būtų nurodytos „Apmokėtos būsenos“ sąskaitos.

Tai suskirstys jūsų išlaidas į kategorijas ir suteiks jums kiekvienos įmonės apmokėtos sąskaitos apžvalgą. Jei ekrane yra per daug sąskaitų, galite toliau suskirstyti išlaidas, pasirinkę dienų seką.

Kaip parodyti metines išlaidas

Verslo operacijų peržiūra kasmet padeda užtikrinti, kad jūsų verslas išliktų mokus. Atitinkamai, kiekvienais metais jūsų įmonės patiriamų išlaidų padengimas yra neatsiejama jūsų finansų valdymo naudojant „QuickBooks“ dalis. Taip galite sekti savo metines išlaidas:

1. Spustelėkite meniu „Ataskaitos“.
2. Eikite į „Rasti ataskaitą pagal pavadinimą“ ir pasirinkite „Išsami operacijos informacija pagal paskyrą“.
3. Peržiūrėdami ataskaitą paspauskite skirtuką „Tinkinti“.
4. Norėdami pasiekti daugiau parinkčių, paspauskite mygtuką „Filtras“.
5. Meniu „Operacijos tipas“ paspauskite „Išlaidos“.
6. Naršydami meniu „Paskyra“ pasirinkite paskyras, kurias norite matyti savo ataskaitoje.
7. Pasirinkite parinktį „Vykdyti ataskaitą“.
8. Pasirinkite „Ataskaitos laikotarpis“ ir pasirinkite „Šie fiskaliniai metai“ arba „Šie kalendoriniai metai“.
9. Paspauskite parinktį „Vykdyti ataskaitą“.

Baigę galite paspausti „Išsaugoti tinkinimą“, kad išsaugotumėte ataskaitos nuostatas. Todėl jums nereikės kaskart daryti tų pačių pakeitimų, kai gausite ataskaitą.

Norėdami dar kartą pereiti prie tinkintos ataskaitos, atlikite šiuos veiksmus:

1. Eikite į skyrių „Ataskaitos“.
2. Paspauskite „Tinkintos ataskaitos“.
3. Pasirinkite tinkintą ataskaitą.

Kaip parodyti išlaidas

Jei norite, kad išlaidų ataskaitose būtų rodoma pinigų suma, kurią pardavėjams mokate per mėnesį, galite tai padaryti taip:

1. Įeikite į meniu „Ataskaitos“.
2. Raskite ir pasirinkite „Išlaidos pagal tiekėjo suvestinę“.
3. Paspauskite parinktį „Tinkinti“.
4. Nurodykite ataskaitinio laikotarpio dienų seką, atsižvelgdami į sąskaitų datas.
5. Skirtuke „Stulpeliai / eilutės“ spustelėkite meniu „Stulpeliai“.
6. Pasirinkite „Mėnesiai“.
7. Paspauskite parinktį „Vykdyti ataskaitą“.

Štai ką turėtumėte padaryti, kad išsaugotumėte mėnesines ataskaitas:

1. Kol ataskaita vykdoma, paspauskite skirtuką „Išsaugoti tinkinimą“.
2. Įveskite ataskaitos pavadinimą.
3. Pasirinkite, ar norite bendrinti ataskaitą su pasirinktais naudotojais, ar su visais naudotojais. Jei nepasirinksite nė vienos iš parinkčių, tik ataskaitos kūrėjas turės prieigą prie jos.
4. Paspauskite mygtuką „Gerai“.

Išsaugojus ataskaitą, ją rasti gana paprasta. Tiesiog atlikite šiuos veiksmus:

1. Eikite į meniu „Ataskaitos“.
2. Pasirinkite „Tinkintos ataskaitos“.
3. Ieškokite ataskaitos pagal anksčiau išsaugotą pavadinimą.

Saugokite savo išlaidas

Dabar, kai žinote, kaip „QuickBooks“ tvarkyti savo išlaidų ataskaitas kasmet ir kas mėnesį, bus daug lengviau sekti savo finansus. Ataskaitas galite pasiekti bet kuriuo metu, kad sužinotumėte, ar nebuvo nereikalingų išlaidų, kenkiančių jūsų verslui. Jei taip, naudokite „QuickBooks“, kad nustatytumėte, kurios išlaidos neturi vietos jūsų versle.