Jei operacijos jūsų „QuickBooks“ paskyroje susikaupė, galbūt bandėte jas ištrinti. Tik sužinokite, kad tai nėra taip paprasta, kaip manėte iš pradžių.
Kad reikalai būtų sudėtingesni, „QuickBooks Online“ negalima ištrinti masinių operacijų. Tačiau nerimauti nėra jokios priežasties. Šio straipsnio tikslas – padėti jums palyginti lengvai atsikratyti perteklinių duomenų.
Be to, gausite papildomų patarimų, kaip valdyti operacijas naudojant „QuickBooks“.
Prieš tau pradedant
Jei norite ištrinti kelias operacijas vienu metu, turėtumėte naudoti paketinio ištrynimo / negaliojančių operacijų įrankį.
Šis įrankis / parinktis pateikiama su „QuickBooks Desktop Accountant 2017“. Tas pats pasakytina ir apie „Enterprise“ bei „Enterprise Accountant 17.0“ ar naujesnes versijas.
Būtina prisijungti kaip išorinis buhalteris arba administratorius. Naikinant kelias operacijas, kelių valiutų keitimas nepalaikomas.
Be to, yra kai kurių operacijų, kurių išvis negalite masiškai ištrinti.
- Darbo užmokestis
- Sąskaitos faktūros, kuriose nurodytas kompensavimas (prekės, rida arba laikas)
- Sandoriai uždaru laikotarpiu
- Darbo užmokesčio įsipareigojimų patikrinimas
- Sąskaitų apmokėjimas internetu
- Sąskaitos faktūros, kuriose nurodomos apmokestinamos išlaidos ir laikas
- Pardavimo mokesčių mokėjimas
Masinis operacijų trynimas – žingsnis po žingsnio vadovas
1 žingsnis
Paleiskite „QuickBooks“, eikite į „Failas“ ir spustelėkite „Perjungti į vieno vartotojo režimą“. Kartais taip pat yra parinktis „Perjungti į kelių vartotojų režimą“, nespustelėkite jos. Priešingu atveju negalėsite atlikti tolesnių veiksmų.
2 žingsnis
Ten eikite į Buhalteris ir spustelėkite „Paketas ištrinti / anuliuoti operacijas“. Pasirinkite sandorius, kurių norėtumėte atsikratyti. Tai galite padaryti iš galimų operacijų sąrašo.
3 veiksmas
Norėdami tęsti tolesnius veiksmus, spustelėkite „Peržiūrėti ir anuliuoti“. Ši parinktis taip pat galima kaip „Peržiūrėti ir ištrinti“. Bet kuriuo atveju jis daro tą patį.
4 veiksmas
Dabar spustelėkite vieną iš dviejų mygtukų – „Kurti atsarginę kopiją ir negalioti“ arba „Kurti atsarginę kopiją ir ištrinti“. Šis veiksmas yra neprivalomas ir išskleidžiamajame meniu galite pasirinkti „Tik negalioja“ arba „Tik ištrinti“.
Norėdami atidaryti meniu, spustelėkite rodyklę žemyn, esančią šalia pirmiau minėtų mygtukų. Jums tereikia patvirtinti spustelėdami Taip.
Pro patarimas:
Jei reikia registruoti ištrintas ar anuliuotas operacijas, „QuickBooks“ suteikia galimybę jas atsispausdinti.
Pasirinkite „Peržiūrėti ištrintą / panaikintą operacijų ataskaitą“ ir paspauskite Ctrl / Cmd + P, kad ją atsispausdintumėte. Taip pat galite pasirinkti ilgą maršrutą ir meniu Failas pasirinkti Spausdinti.
Alternatyvus metodas
Šis metodas taikomas masinio ištrynimo banko sklaidos kanalo operacijoms. Štai ką turėtumėte padaryti:
1 žingsnis
Pasirinkite meniu Bankininkystė ir pasirinkite savo sąskaitą. Tada eikite į parinktį „Peržiūrėti“ ir pasirinkite norimas pašalinti operacijas.
2 žingsnis
Paspauskite mygtuką „Paketiniai veiksmai“ ir pasirinkite „Išskirti pasirinktus“. Dabar galite pereiti į skyrių „Išskirta“ ir dar kartą pasirinkti nurodytas operacijas.
Dar kartą pasirinkite mygtuką „Paketiniai veiksmai“ ir meniu pasirinkite „Ištrinti“.
Pastaba:
Tie, kurie nori pašalinti diagramą, kurioje pateikiamos sąskaitų operacijos, vis tiek turi jas ištrinti po vieną. Tačiau buvo gandų, kad „QuickBooks“ ateityje įtrauks masinio ištrynimo parinktį.
Operacijų trynimas po vieną
Šis metodas yra šiek tiek lengvesnis. Vėlgi, tai taikoma „QuickBooks Desktop“ ir turite prisijungti naudodami administratoriaus teises.
1 žingsnis
Atidarykite „QuickBooks“, eikite į pagrindinį meniu ir pasirinkite „Sąrašai“. Tada spustelėkite „Sąskaitų planas“ - jis rodomas išskleidžiamajame meniu.
2 žingsnis
Eikite į paskyrą, kurioje yra operacijos, kurias norite ištrinti, ir spustelėkite Atidaryti. Naršykite visas operacijas ir raskite tą, kurią norite pašalinti. Atminkite, kad operacijos rodomos jūsų pasirinkta tvarka ir galite ją pakeisti.
3 veiksmas
Pasiekę operaciją, kurią norite atsisakyti, pagrindiniame meniu pasirinkite Redaguoti ir spustelėkite Ištrinti. Pasirodo iššokantis patvirtinimo langas ir jūs paspauskite Gerai, kad patvirtintumėte.
Išplėstinės filtravimo parinktys
Jei visas operacijas vykdote per „QuickBooks“, filtravimo parinktys gali žymiai pagreitinti perteklinių operacijų pašalinimą.
Pirma, „QuickBooks“ leidžia taikyti filtrus pagal operacijos tipą. Ir geriausias dalykas yra tai, kad jūs galite juos anuliuoti arba ištrinti pagal filtrą. Eikite į parinktį Operacijos tipas, spustelėkite šalia jos esantį išskleidžiamąjį meniu, tada spustelėkite konkretų operacijos tipą.
Tai apima:
- Sąskaitų kreditai
- Sąskaitų apmokėjimo čekiai
- Grąžinti čekius
- Sąskaitų grąžinimas
- Finansiniai mokesčiai
Be to, galite filtruoti operacijas pagal datą. Skiltyje „Galimas sandoris“ eikite į „Rodyti operacijas pagal“ ir spustelėkite šalia jo esantį išskleidžiamąjį meniu.
Čia galite pasirinkti „Paskutinio pakeitimo data“, „Įvesti datą“ ir „Operacijos data“. Be to, „QuickBooks“ suteikia galimybę paslėpti arba rodyti anuliuotas arba susietas operacijas.
Norėdami paslėpti arba parodyti vieną iš jų, tiesiog spustelėkite laukelį prieš atitinkamą parinktį. Jie yra šalia išskleidžiamojo meniu Operacijos tipas.
Padarykite savo knygas švarias
Šiuo metu masinis „QuickBooks“ operacijų ištrynimas tikriausiai yra daugiau darbo, nei tikėjotės. Pirmiausia dėl saugumo ar tam tikrų taisyklių, kurios formuoja paslaugą.
Kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu? Kodėl manote, kad dėl „QuickBooks“ buvo sudėtinga ištrinti kelias operacijas? Pasidalykite savo mintimis su likusia TJ bendruomene toliau pateiktame komentarų skyriuje.